东纶科技2022年中国服装供应链行业研究报告

  中国服装供应链涵盖服装品牌商、成衣代工厂、面辅料供应商及其他第三方服务商等主体。服装供应链业务链路长，参与主体多，各主体间通过业务合作往来构建服装供应链链网。

  中国服装供应链其外部驱动是不断满足消费者对时尚、优质、价廉的着装需求，其链网优化的内生动力是服装品牌商提升供应链盈余。当下，中国服装产业面临可选消费缩减、服装消费需求波动大等问题，服装品牌商出于降本增效目的，推动服装供应链链路优化。

  服装作为发展较为成熟的消费品类，其成本费用结构较为稳定。艾瑞测算，2022年中国服装供应链“三流”费用规模为4770亿元，未来获益于国内疫情后可选消费回暖，服装供应链市场规模将有望于2025年扩增超过5600亿元，年复合增速为5.5%。

  中国服装供应链行业目前有传统供应链管理模式、快反供应链管理模式、超快反供应链管理模式三类。当下以传统供应链管理模式和快反供应链管理模式为主，且两种模式相互融合以期匹配服装品牌商自身业务需求。

  在消费需求波动大带来的需求预测准确度下降的产业背景下，中国服装供应链向小批快反方向进行革新，通过缩小生产单元规模并利用智能制造技术赋能方式来获得更高柔性生产能力。此外，线上渠道发展重要性愈发突出，但线上线下同款不同价等问题影响服装品牌商口碑，所以线上线下商品统筹管理成为当下服装供应链的另一话题。

  服装供应链是指以服装品牌商为核心，通过对信息流、物流、资金流的控制，从面辅料的采购开始，经设计、加工制成成衣，再由销售网络送达最终消费者的整体链网。其外部驱动是不断满足消费者对时尚、优质、价廉的着装需求，其链网优化的内生动力是提升服装品牌商的供应链盈余。

  中国改革开放后，尤其是本世纪的20余年间，中国经济实现快速腾飞。伴之而来的，是居民消费实力的持续增强和居民对个人消费态度、理念、意愿的不断转变。参照三浦展在《第四消费时代》一书中所列举的四个消费时代的不同特征，对标日本，以中日两国人均GDP比较，中国消费已经进入第三消费时代，从人口增长率比较，当前中国人口增长率与日本第三消费时代中后期较为接近。在此背景下，我国消费者也逐步呈现出个人消费为主的新消费特征，消费者对服装品类中独立品味、个性需求推动着中国服装产业链重塑升级。

  参考麦肯锡《2022中国时尚产业白皮书》，可将中国服装产业自2001年后分为3个阶段。2001-2010年：2001年中国加入WTO，国内消费市场与世界接轨，服装出口外贸也取得快速发展，服装品牌商发力布局，年复合增速达到22.5%；2010-2017年：以性价比为代表的国际快时尚品牌扩张内地市场，服装品牌商开始进行电商业务布局，年复合增速为13.9%；2017年后，新一代消费群体登上舞台，个性化消费需求显现，受疫情影响，2020年后服装消费遇冷，年复合增速为-2.3%。

  服装供应链整体业务链路长，参与主体多样，牛鞭效应显著；品牌商供应链管理难度大、成本高，且存在信息孤岛困境

  服装供应链业务链路本身相对较长，涵盖开发流程、成本管理流程、供应链计划流程、供应商管理流程等业务流，涉及服装品牌商内部的设计开发、成衣采购、销售渠道管理等部门。此外，也需要多个外部主体参与，如面辅料供应商、成衣厂商等。1）长业务链路下的批发、零售活动交杂和多参与主体对下游需求的多重预测及需求信息传递的时延问题使得服装供应链自身牛鞭效应显著。2）服装品牌商内外部协作成本较高。服装供应链的内置问题，推动服装品牌商持续进行供应链节点和流程双向优化。

  为匹配服装本身非标、时尚多变的产品属性，品牌商寻求多SKU、浅库存及快反的供应能力，带动服装供应链向前变革

  服装本身作为时尚商品，消费者对其需求存在鲜明差异性，也使其天然具备非标品的产品属性。与3C标品对比，时尚服装门店的SKU数量较高，这与服装品牌商为满足服装消费者多样化的消费需求，积极寻求多SKU策略有关。然而从企业经营角度出发，若企业库存较高，则会挤压自身资金流动性，加大企业压力。对比安踏与海澜之家财务指标可发现，库存周转天数越高，企业流动比率则越低。因此在追逐多SKU策略同时，服装企业亦在强化自身库存管理和供应链快反等相关能力，透过对比3C消费电子门店中SKU数量和单SKU库存深度，也可以发现，相较于标品消费品而言，快时尚服装企业更偏向于多SKU浅库存深度的商品策略。这种内生需求推动服装供应链向前变革。

  国内：传统电商、直播电商等线上渠道发展，消费者购买渠道多样化趋势加速，库存管理和退换货政策影响服装供应链

  在淘宝、京东等中心化电商兴起后，以小红书为代表的内容电商和以抖音为代表的直播电商纷至沓来，服装品类线抖音电商服饰秋冬趋势报告》披露数据，2021年12月相比于2021年1月，服饰购买人群规模同比增长180%以上，服饰购买订单数同比增长230%以上。2022年穿类实物商品网上零售额同比增长3.5%，且服装鞋帽针纺织品的网上零售额占比达到22.6%。服装品牌商也发力布局线上渠道，以李宁、海澜之家、森马服饰为例，2021年其线.2%和16.1%。渠道与服装品牌方两侧同时助推服装品类渠道多样化、线上化进程。渠道革新带来的是线上线下库存管理和线上渠道退换货政策，这影响服装品牌商进行供应链设计、库存管理等供应链活动。

  海外：由于我国疫情管控得力和强大的服装供应链能力，服装外贸行情加速，品牌出海现象明显

  2020年全球遭遇新冠疫情袭扰，生产工作放缓、跨境货运受阻等问题导致全球商贸往来遇冷。但我国疫情管控政策执行得力，成为全球率先实现复工复产的国家，并叠加自身强有力的服装供应链和生产加工能力，使得中国服装外贸活动在2020年年中至2021年实现快速发展。据国家统计局数据，2021年中国服装及衣着附件出口额为1758.3亿美元，同比增速为24.3%。另一方面，我国人口红利减弱，代工订单外流趋势明显，代工企业纷纷布局品牌出海寻求盈利改善。

  近年来，制造企业自动化、智能化、数字化趋势不断加快，传统制造模式已不再适应现代制造业的发展。同时服装企业面临企业库存成本居高不下、数字化柔性生产能力不足等难题。为寻求突破，行业内的一些头部企业从供应链各环节流程切入，将从面料到生产到成品库的一系列环节打通，避免信息孤岛，打造智能化工厂。通过构建端到端的数智化解决方案，为品牌厂商提供系统化的柔性供应链生产能力。低代码等新一代数字化技术进入，降低服装供应链上各主体运营门槛。

  为避免重复核算带来的误差，中国服装供应链行业市场规模测算模型选择以服装品牌商和成衣代工厂两大主体为主要核算对象，市场规模模型所核算的内容涵盖服装供应链链路中：1）第三方物流服务供应商所提供的运输、仓储等物流市场规模；2）以第三方支付平台基于交易额收取的佣金为主的资金流市场规模；3）为服装品牌商和成衣代工厂提供信息服务的传统软件厂商、ERP企业、SCM企业等所收取的软件安装费用、年服务费、交易佣金作为信息流市场规模。

  服装作为成熟消费品类，其成本费用结构稳定度较高，未来获益于产业服务性结构升级，供应链市场整体稳中向前

  服装作为成熟消费品类之一，其供应链三流（物流、信息流、资金流）所产生的费用占其主体营收的比例稳定度高，因此，服装供应链行业市场规模主要受服装需求市场回暖和产业服务性结构升级需求双重影响。基于艾瑞自主测算模型测算，2022年中国服装供应链市场规模为4777亿元。未来，获益于境内消费回暖，预计2025年服装供应链市场规模将扩增至5608.1亿元，2022~2025年年复合增速约为5.5%。

  从服装供应链费用结构看，物流相关费用占比最高，但服装供应链信息流费用比例增长明显

  基于艾瑞自主模型测算，2022年，中国服装供应链“三流”费用比例为：物流（66.5%）、信息流（29.0%）、资金流（4.4%），艾瑞预计到2025年，中国服装供应链“三流”费用比例为：物流（60%）、信息流（35.7%）、资金流（4.4%）。由于1）服装供应链链路信息传递不畅，信息孤岛问题仍存在，使得信息服务商提供的服务其价值更易获得较高回报；2）2020-2021年，物流相关费用由于外贸出口运费高企使得其占比处于较高水平，未来随着运费下降和链路优化，物流相关费用占比有望下降；3）服装供应链链路中的支付流费用佣金较为稳定，且其受服装交易体量影响较大，物流相关费用占比相对最高，而服装供应链信息流费用比例增长最为明显，原因是信息服务商围绕品牌商业务提供服务价值。

  当下，传统供应链管理模式和快反供应链管理模式并存且互为借鉴，服装供应链部分环节业务内容融合

  服装产业业务模式目前以传统供应链管理模式和快反供应链管理模式两种方式并存。传统供应链管理模式中成衣批量生产计划由订货会上订单推动，而快反供应链管理模式中成衣的批量生产计划由服装品牌商基于对市场需求判断拉动。两类供应链管理模式下的参与主体一致或业务内容具有相似性，且快反供应链管理模式更适配当前服装消费需求波动大、市场风格变化快的市场特征，因此当下多数服装品牌商兼有两类供应链管理模式，且在部分环节业务内容也互相融合。

  大部分服装品类其供应链推拉边界位于染布、成衣环节，快时尚、运动服饰品类的推拉边界可向上延申至胚布

  供应链按其供应链的驱动方式可以分为推式供应链和拉式供应链。按照各服装供应链链路主体的订单驱动方式去区分，多数服装品牌商的供应链链路的推拉边界位于染布、成衣环节。快时尚由于需要满足其目标消费者需求高频多变特征，其推拉边界可向上延申至胚布环节。运动服饰品类由于需要保障其产品基本属性及功能，其推拉边界也可延伸至胚布环节。但绝大部分服装品类的推拉边界均无法再向上延申至纱线环节，一是纱线机械化程度高，单次生产的成本高；二是纱线供应商的产品一般可通用。

  当下，小批快反供应链能力建设和线上线下一盘货管理成为服装供应链各方重要命题

  服装产业整体面临消费者需求减弱、消费需求波动大、消费者个性化需求突出等大产业背景。此外，传统电商等线上渠道发展使得消费订单来源愈发碎片，服装产业背后的供应链侧承受较大压力：一是如何高效及时满足消费者碎片订单需求并平衡产品成本、品质；二是如何统筹管理线上线下商品。因此，小批快反供应链能力建设和线上线下一盘货管理成为服装供应链各方关注的重要命题。目前来看，小批快反供应链能力建设对成衣代工厂主要有两条路径：1）建设柔性化组织体系，缩小生产单元规模；2）进行技术改造，打造小批快反生产加工能力。而线下线上货物统筹管理方面，服装品牌商通过提升直营业务占比，来强化自身对终端货物的管控能力。

  我国成衣代工厂目前有OEM、ODM、OBM三种业务模式，三类业务模式在品牌能力、业务流程、利润来源等方面具有明显差异。由于我国过往劳动力成本优势以及服装供应链能力，2022年中国成衣代工厂业务模式中，OEM模式占比约为85.6%，其依然是成衣代工厂主要业务形式。但伴随成衣代工厂通过业务转型实现服务边界延展，依托跨境出口电商实现品牌出海，ODM和OBM比例上升，2022年ODM、OBM分别约为12.4%和2%。

  服装供应链链路其本质是围绕服装品牌商搭建的业务链路，供应链链路上的第三方服务商基于自身资源、技术等禀赋为服装品牌商提供相关业务内容。按其满足服装品牌商需求类型划分：1）满足服装品牌商基本业务需求的第三方服务商（如面辅料采购、服装制作、服装运输、交易达成等）；2）满足服装品牌商较高阶业务需求的第三方服务商（如数字样衣服务、供应链协同合作平台等）。第三方服务商多种盈利模式并存，第三方信息服务商服务内容存在融合交叉。

  小规模单件快反的柔性供应链管理能力成为服装企业的核心竞争力之一，具备柔性供应链能力的企业有望长期获益

  我国已经逐步进入第三消费时代，并将向第四消费时代演化，在此背景下，服装产业将长期面临消费需求波动性大、需求风向变化快的消费特点，也因此，如何实现准确预判、快速响应、及时生产的供应链能力升级成为服装企业未来的核心竞争力之一。柔性供应链管理模式基于数字化技术获得终端需求，对生产单元进行生产计划提前规划，并赋能采购、生产、供货及物流配送全供应链流程，可以强化企业未来竞争力。

  未来，伴随电商业态持续革新服装品类销售渠道，其带来的退换货现象也会对供应链中的物流通路产生深远影响

  上文所述，服装品牌商从供给侧积极布局线上渠道，从而获得业务体量增长。但线上渠道由于缺乏线下试穿等场景，退换货现象相较于线下渠道更为明显。当前，退换货以及二次销售的业务流程围绕“退换商品→邮寄到仓→仓内核查→二次销售”的业务链路，这其中逆物流扮演了较为重要的角色。并且，随着未来服装销售线上化率进一步提高，其带来的退换货现象会对服装供应链中的物流通路产生更深远的影响，不止物流节点、物流要素的重新分配，可能还会延申到逆物流服务方案的能力搭建。

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